蛋壳公寓路演PPT曝光最高募资2亿美元不惧职业暴雷

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　　雷帝网 雷建平 1月10日报导

　　蛋壳公寓日前更新招股书，发行区间为14.5美元到16.5美元，按IPO发行价区间的上限核算，最高募资2亿美元。

　　蛋壳公寓方案下周在美国上市，上市位置为纽交所。

　　蛋壳公寓在2019年前10个月营收57.13亿元，较2018年前10个月19.92亿元添加187%，添加底子原因是业务的持续扩展、办理的公寓数量持续添加。

　　同期，蛋壳公寓的亏本也急剧扩展。蛋壳公寓2019年前10个月净亏本为28.13亿元，经调整后的EBITDA为负16.12亿元。

　　当时，长时间资金商场对新公司上市环境不友好，且青客公寓上市后市值跌去30%，加上悦如公寓、乐伽纷繁暴雷，也给蛋壳公寓上市蒙上不少暗影。

　　以下是蛋壳公寓路演PPT（雷帝网精编处理）：

　　蛋壳公寓发行价为14.5到16.5美元，估计在1月16日发布发行价。

　　蛋壳公寓天使出资人沈博阳为董事长，沈博阳曾在谷歌、人人作业，兴办过团购网站糯米网，后被百度收买，并进入百度。沈博阳曾任领英我国总裁。

　　蛋壳公寓高管团队中多位人士是2019年加盟。

　　2019年6月，蛋壳公寓录用顾国栋（Michael）为首席运营官（COO），全面担任和办理蛋壳公寓的线下团队，直接向创始人兼CEO高靖报告。

　　参加蛋壳公寓之前，顾国栋任百度副总裁一职，于2014年头作为糯米网中心办理者，随糯米网的收买参加百度，历任百度糯米、百度途径部、百度大商场系统等重要岗位担任人。

　　蛋壳公寓首席人力资源官（CHO）刘京（Lillian）是2019年10月参加，全面担任公司人力资源相关业务，直接向联合创始人兼CEO高靖报告。

　　参加蛋壳公寓前，刘京曾先后在加拿大北电网络、我国惠普担任人资大我国区担任人。从2004年开端，担任诺基亚北亚区人力资源业务。

　　刘京于2012年参加人人公司，任职高档副总裁、CHO，担任人力资源、收买、行政等部分作业。2016年，刘京参加顺丰集团，担任CHO一职。

　　蛋壳公寓成立于2015年1月，经过多年的开展，已进入北京、上海、广州、深圳、杭州等一线、新一线城市。

　　蛋壳公寓一向致力于用互联网科技赋能传统住宅租借职业，盘活存量房，真实做到了让房东成为“甩手掌柜”，让租客“拎包入住”。

　　我国长租公寓商场开展的远景

　　蛋壳公寓形式处理的痛点

　　传统形式与蛋壳公寓形式的比较

　　蛋壳公寓供给的附加价值

　　蛋壳公寓的商场时机

　　蛋壳公寓的出资价值

　　经过技能和大数据进行改造，中心是蛋壳大脑

　　深度技能改造

　　经过AI进行深度技能改造

　　深度技能改造，愈加有效率的租借

　　技能改造

　　高品质的产品服务

　　供给最佳的服务

　　蛋壳公寓的首要股东，包括山君全球基金、蚂蚁金服、春华本钱、愉悦本钱、开物出资、高榕本钱。

　　蛋壳公寓在2017年6月宣告完结超亿元人民币的A+轮融资，由愉悦本钱领投、优客工场跟投，A轮出资人开物华登追加跟投。

　　2018年2月，蛋壳公寓宣告完结1亿美元的B轮融资，由华人文化产业出资基金、高榕本钱联合领投，酉金本钱、元璟本钱、BAI（贝塔斯曼亚洲出资基金）跟投，A+轮出资方愉悦本钱持续追加出资。

　　2019年1月，蛋壳公寓宣告以2亿美元（包括现金和债款）全资战略收买长租公寓运营商爱上租，触及原爱上租的悉数财物、100%股权并入蛋壳公寓。

　　2019年3月，蛋壳公寓宣告完结5亿美元C轮融资，此轮融资由山君举世基金（Tiger Global）、蚂蚁金服联合领投，春华本钱跟投。

　　一起，华人文化产业出资基金、高榕本钱、愉悦本钱等老股东持续跟投。此轮融资完毕后，蛋壳公寓的估值已超越20亿美元。

　　技能加强才能

　　增强蛋壳公寓生态

　　进步团体更高水平

　　蛋壳公寓2017年、2018年营收分别为6.56亿、26.75亿（约3.74亿美元）；净亏分别为2.7亿、13.69亿元(约1.92亿美元）。

　　蛋壳公寓2019年第三季度营收为20.6亿元，较上一季度的17.46亿元添加18%，较上年同期的7.95亿元添加159%。

　　蛋壳公寓2019年第三季度净亏本为8.79亿元，较上一季度的净亏8.2亿元添加7%，较上年同期的净亏3.9亿元添加125%。

　　蛋壳公寓的本钱和出售及商场费用操控

　　蛋壳公寓最近的本钱与出售状况

　　蛋壳公寓的租借状况

　　IPO前，蛋壳公寓天使出资人兼履行董事长沈博阳持股为6.3%，蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖持股为14.2%，Yan Cui持股为2%。

　　Internet Fund IV Pte. Ltd.持股为20%，Joy Capital Entities（愉悦本钱）持股15.7%，KIT Cube Limited持股为10.4%，CMC Entities持股为9.4%。

　　Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股为7.8%，Napa Time Holdings Inc.持股为6.9%，Primavera Entities持股为6.5%。

　　蛋壳公寓的营收及赢利状况

　　蛋壳公寓的债款及现金流状况

　　蛋壳公寓的现金流状况

　　蛋壳公寓的财政状况

　　蛋壳公寓的部分状况

　　蛋壳公寓的架构