神州租车易主落定PE巨子华平出资豪掷超10亿或替代陆正耀成为最大股东

编者按：本文来自微信大众号“投中网”“抄底”神州，华平“捡了大便宜”？

近期，因受瑞幸财政造假影响，神州租车屡次传言“被收买”。

针对媒体发布关于公司拟转让神州租车股份的报导，神州优车曾于2020年4月13日表明，公司办理层未就上述风闻报导接受过任何媒体的采访并授权发布任何信息。

但神州优车着重，公司现在正在与潜在出资者接洽，相关事项尚处于开始商谈阶段，没有确认任何对手方且并未洽谈详细条款。

3天后，这项备受瞩目的生意得以发布。2020年4月16日，在神州租车布告中，公司披露了生意的详细流程。

神州租车布告（截图来历：神州租车官网）

该布告显现，神州优车首要股东Amber Gem及神州优车已于2020年4月16日缔结一份生意协议。内容包含，Amber Gem 2020年4月16日向神州优车全资隶属公司按每股股份2.30港元之价格收买9860万股公司股份(下称榜首批股份收买)。以此核算，该生意总额为2.27亿港元（约合2.1亿元）。

此外，Amber Gem向神州优车全资隶属公司按每股股份3.40港元有条件收买股份，总价值不多于1.16亿美元（约合8.2亿元），以1美元兑7.7525港元的汇率核算不多于约2.64亿股股份(下称第二批股份收买)。

据了解，榜首批股份收买及第二批股份收买的价值将用于归还神州优车的若干现有融资。第二批股份收买的交割受限于若干条件。

到布告日期，榜首批股份收买及第二批股份收买项下的股份别离占本公司已发行股本总额约4.65%及最多12.46%。而在生意协议签立前，神州优车及Amber Gem别离具有本公司已发行股本总额约25.92%及10.11%的权益。

揭露材料显现，神州优车为港交所上市公司神州租车的榜首大股东，其所持神州租车股份悉数用于为公司的银行贷款供给质押担保。

2020年4月10日，神州租车布告显现，神州优车曾发作被迫减持，然后，其持有神州租车份额由29.76%降至27.65%。

一起，神州优车实践操控人陆正耀及其共同行动听算计持有公司股票10.73亿股，占公司悉数发行股份的39.94%，算计质押公司股票共1.5亿股，占公司悉数发行股份的5.59%。

此次，若两批股份收买按计划推动完结，华平将透过子公司持有神州租车约27.22%的股本，成为神州租车的最大股东。

关于此笔收买，有出资人向投中网表明，华平的“抄底”是笔合算的生意。

此前，全国乘用车商场信息联席会秘书长崔东树曾在《未来轿车日报》的采访中表明，“神州租车作为租车公司榜首名，尽管赢利下滑很厉害，但至少还有盈余。这自身就很可贵，由于其他许多租车企业都在亏本。假如神州租车的盈余模式、财政报表相对可信，必定仍是有很大价值，会有公司企图收买它。”

“替换办理层”，神州切开？

作为我国租车商场排名榜首的企业，神州租车被视为陆正耀完成“财富自在”的起点。

2014年9月，神州租车在港交所上市。上市之后，陆正耀和其他神州租车Pre-IPO出资者在短短9个月内向商场兜售了神州租车42%的股票，套现16亿美元。

作为神州租车的前期出资组织，华平曾于2012年7月对神州租车进行B轮出资，金额为2亿元。

揭露材料显现，华平出资是全球抢先的私募股权出资组织，专心于成长型出资。华平现在在全球办理逾620亿美元的私募股权财物，出资于180多家企业。

一直以来，出行均为华平的要点布局范畴。

2017年11月，华平出资董事总司理、我国区联席总裁魏臻曾在由投中主办的第十一届我国出资年会并购峰会的“消费晋级下的出资布局”的讲演中说到，消费晋级更多的是带来生活方式的改变，其间重要的一个表现便是出行。

曩昔的几年中，华平已出资10亿美元、9家出行类企业，包含神州租车、神州专车、优信拍、摩拜单车、蔚来轿车、e代驾、大搜车、灿谷、巴图鲁等出行链条上不同企业。

至于此次被瑞幸涉及的财政信赖问题，“替换办理层”被业界视为尚佳的解决方案。

另据此前英国《金融时报》报导，陆正耀将考虑辞去神州租车董事长一职，压服出资者信任公司的独立性。

实践上，神州租车的办理层改变正在发作，但到现在，陆正耀没有退出。

天眼查多个方面数据显现，2020年4月10日，神州租车发作法定代表人改变，陈建松退出，由罗永波接任。此外，陈建松还退出了司理一职，相同由罗永波接任。

不过，到现在，神州系掌门人、瑞幸咖啡董事长陆正耀暂未有职位变化，仍旧为神州租车董事长。关于陆正耀将考虑辞去神州租车董事长一职的报导，神州租车曾回应称，“不予置评”。