用完全数字化路演我国公司疫情期把在美IPO做成了

网易科技讯 5月12日音讯，外媒发文称，我国的网络稳妥渠道慧择稳妥（Huize Holding）在纳斯达克的成功上市，为华尔街的IPO初次发明了虚拟运作的形式。

下面是这篇文章的内容：

当慧择稳妥创始人兼首席执行官马存军戴着口罩，坐上一架从香港飞往纽约的简直空无一人的飞机时，他生命中最重要的一件事将要在新冠疫情布景下发作。

这天是1月29日，在不到两周后，慧择稳妥将在纽约纳斯达克证券买卖所挂牌上市。慧择稳妥IPO的筹备作业自2018年以来一向在进行，IPO融资方针是1.50亿美元。但现在，新冠疫情的迸发正在影响我国和全球的经济。在此特别时期，本年48岁的马存军，对是否持续推动这一IPO有必要做出决议。

他的IPO投行参谋们提出了彼此对立的主张。摩根士丹利主张推延，以为慧择稳妥应该等候全年收益报告出来。马存军抵达纽约后不久，我国在美上市公司股价遭受了近五年来最大的单日暴降。但花旗集团表明，假如马存军乐意将融资额度下调一点，降轻视值并敏捷采纳举动，该IPO仍是可行的。

在2月3日举办的电话会议上，马存军通过曼哈顿沙龙（Manhattan Club）酒店的电话，向参会的投行参谋们宣告，持续推动该公司IPO。全世界首个彻底虚拟化的IPO运作形式就这样拉开序幕，这接下来将或许成为新冠疫情期间进行IPO的模板。

“咱们问了自己许多关于成功概率的问题，”为慧择稳妥IPO供给服务的花旗银行家布鲁斯·吴(Bruce Wu)表明，“但一旦做出决议，咱们就要全速前进。”

花旗集团银行家们开端拨打亚洲和美国安排投资者的电话，这些安排投资者表明对这个有着14年前史的慧择稳妥有爱好。慧择稳妥的收入，主要是通过协助稳妥公司出售稳妥产品取得佣钱。面临面的现场会议是不或许的，即使在纽约也是如此，纽约的封闭令直到下个月才会完毕。

这次IPO的路演于2月10日完毕。2月2日，美国封闭了通往我国的民航事务，而且各国政府也在都在收紧检疫规则。走运的是，慧择稳妥在纳斯达克IPO好像未受这场风暴的影响，这是一个新纪录。

与这次IPO投行参谋和慧择稳妥高管团队一同，花旗集团的布鲁斯·吴启动了他长达20多年银行业生计中的第一次彻底数字化的路演。他们在4天内进行了30多场电话和视频会议通话活动，而在一般这需求6天和许多的航班飞翔次数才干完结。在一个特别严重的60小时内，马存军与我国以及其他地方的投资者接连进行了15次通话。“这是一个巨大的膂力应战，”他说，“可喜的是，我常常进行室外训练。不然，坚持清醒的脑筋是十分困难的。”

毫无疑问，面临面的现场会议的许多长处都消失了：无法阅览或判别参会者肢体言语所泄漏出来的头绪。在这种情况下，马存军的团队将要点放在了了解稳妥业并知道他或他的公司的投资者身上。

终究，这次IPO取得了大约两倍的超量认购，发行规划增加了60万股，取得了不错的成功。当地时刻2月11日，慧择稳妥在纳斯达克成功挂牌上市，买卖价到达了发行价中位，筹集了5500万美元资金，融资额约为上一年9月份提交上市请求时所设置融资方针的三分之一。

到3月底，慧择稳妥的股价现已跌落了23%，在纳斯达克上市的一些我国公司股价因疫情迸发也都出现跌落。到4月，基本上没有我国公司期望在该买卖所上市。3月23日，纳指暴降了30%。跟着瑞幸咖啡管帐丑闻曝光后，投资者心情进一步遭到冲击。

马存军好像并不介意一切的这些动乱。“上市后，”他说，“咱们已从安排投资者那里得到了许多利益。回头看，我觉得咱们有点太保存了。”

在香港，投资者的体现一向愈加坚忍。在世卫安排宣告新冠病毒已在美国和欧洲传达延伸而且导致商场低迷之后，我国生物技术公司诺诚健华（InnoCare Pharma）和康方生物（Akeso Inc）别离于3月和4月在港交所上市。这两家公司首日买卖价都到达发行价区间上限，其股票均被柱石投资者抢购一空，其间12家柱石投资者简直购买了诺诚健华大约60%的股票。

像慧择稳妥相同，诺诚健华的IPO也遭到了新冠疫情的冲击。诺诚健华2月初推延了面向投资者的路演方案，由于商场变得动乱不定，疫情封闭办法使得银行家、投资者和公司高管难以碰头。3月11日，在美国股市大跌的情况下，摩根士丹利的IPO参谋们举办了十几场由投资者参加的电话会议，从上午9点到午夜，与投资者攀谈的次数是他们日常作业中的两倍。

通过虚拟方法，银行家们会发现，他们能够在舒适的客厅完结作业，不会与时差作斗争，也不会在路上花那么多游览时刻。一起，投资者和客户越来越习惯视频会议，虽然有一些事务最好是现场亲身完结。

对马存军来说，坐落曼哈顿纽约时报广场的纳斯达克大楼，在2月12日(慧择稳妥挂牌上市当日)令人难忘。就在美国收紧入关手续前4天，他飞到了纽约。而慧择稳妥其他高管和花旗亚洲团队并不那么走运，该买卖所制止任何未通过14天阻隔的人员入内。

这一天是马存军从上世纪90年代开端从事稳妥行业以来的高潮，他24岁进入安全稳妥深圳分公司作业。慧择稳妥上市那天，马存军单独站在巨大的纳斯达克屏幕前，期待着标志性的敲钟典礼。

这段阅历给他留下了扑朔迷离感觉，由于有快乐，也有惋惜。“惋惜的是，我其时成为了公司IPO的仅有代表。”他说，“但在如此困难时期，咱们也能够成功上市，这并不简单。”（天门山）

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